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【摩登4账号注册】行情结束了吗?机构、牛散火线解读来了

【今日直播】

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原标题:行情结束了吗?机构、牛散火线解读来了→

今日市场并未承接昨日强势,低开震荡后在临近午间收盘时跌幅加大,午后受中美摩擦消息影响加速下跌。截至收盘,沪指跌3.86%报3196.82点,深成指跌5.31%报13935.7点,创业板指跌6.14%报2627.84点。科创50指数跌7.02%。

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市场为何突然开启回调?牛市趋势是否会终结呢?证券时报记者第一时间采访机构人士、知名个人投资者,请他们发表对当前市场及后市的看法。

前海开源首席经济学家杨德龙:

调整提供了抄底机会

周五A股市场出现较大幅度调整和内外部因素都有关系,市场本身有调整的需求,从7月1号开启的这轮上涨的涨幅过快过急积累了大量获利盘,单边上涨是难以持续的。但牛市还在,市场的牛市的趋势已经形成,并不会发生太大改变,持有优质股票是应对市场波动最好的策略。

最近出现阶段性调整信号比较明显,如股票型基金的仓位普遍的高于90%,显示基金经理情绪高涨,从“88魔咒”看,现在出现调整是市场内部的要求。

从外部影响因素看,美国经济出现不确定性,疫情出现扩散,美股二次大跌的风险加大,这些对A股的拖累作用比较明显,以及美国休士顿事件对A股投资者的信心也形成影响。当然现在中美关系波动对A股的影响已经没有2008年大。

至于调整幅度,根据历史规律,一般在一波短期的调整中,消费股的调整幅度在10%左右,新能源汽车、芯片等科技股和券商的调整幅度在20%左右,因此想要抄底可以等到调整幅度达到这样的级别时再进行,如果难以把握可采取分批抄底的方式。

之前发行的那些爆款基金一部分已经建仓完毕,但仍大部分的新基金并没有建仓,因此这次调整实际上给大家提供了抄底的机会。具体到方向上,消费、券商和科技是我一直建议大家重点关注的,这是经济转型和产业升级受益的三大方向。虽然消费三剑客:白酒、医药、食品饮料已经涨得较高,但相对而言乳业板块是食品饮料里估值较低的,大家可以重点关注。

如是金融研究院 执行院长 朱振鑫:

罕见大调整:两融却仍在加码 这些因素最关键

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中美第一阶段协议的小蜜月期要结束了

当前是中美建交后从未发生过的严重事件。总的来说,这不是一个普通的信号,中美冲突可能再升级,第一阶段协议的小蜜月期要结束了。

虽然中长期的慢牛仍在继续,但短期风险依然不容忽视,下半年A股一定要密切关注两大风险:对外是中美矛盾升级,对内是流动性转向。内部的流动性不至于到大幅转向收紧的地步,毕竟经济还是弱复苏,所以内部风险其实是可控的。但从外部来看,风险可能就更明显了,主要风险源头还是美国。一方面是疫情的二次冲击,另一方面,特朗普支持率从3月峰值一路下行,连任充满不确定性。随着大选临近,特朗普大概率会搞出一些“幺蛾子”,希望借助升级中美冲突转移国内矛盾。但其实特朗普不是根本原因,换谁上来,中美冲突都是未来十年的主题,过去十几年的蜜月期早就结束了。所以长期来看,中美已经进入博弈和冲突的十年,很可能会反反复复,边打边谈,虽不至于到脱钩和断交的地步,但冲突绝对比合作多。

对市场来说,这意味着什么呢?长期来看,利好那些国内大循环的行业,一是过去依靠外部现在急需国产的核心技术,其实就是国产替代,尤其是芯片这些关键行业;二是内需驱动的这些消费型产业,这些就算和海外全切断了,也完全不耽误国内的需求;三是利好军工,逻辑不多说大家应该也明白。但短期来看,这些利好的行业恰恰可能成为被打压的对象,尤其是半导体等关键性的科技板块。

上善若水资产创始人、董事长侯安扬:

投资最核心还是看公司的盈利

今天的下跌很明显是因为中美关系的恶化所导致,盘中涨的都是军工股。

我认为这是个长期的扰动,你担心也没有用,甚至有可能是贯穿几代人的事,是个长期的变量,但是它体现出来的一定是一会好,一会坏,好事坏事穿插的状态,没有必要拿这个事情来做投资的依据。

反正我认为这个事不会改变牛市的大方向,对于那些没有满仓的人来说,这甚至可能会是一个好的买入时点。因为做投资最核心的还是看公司的盈利,但凡短期股价的下跌一般都是机会。而这个事件对企业的短期盈利不会有太大影响,只是影响了短期风险偏好而已。中美关系恶化了,难道大家就不消费不搞科技了?不太可能,比如现在看去年5月,就是一个不错的短期介入机会。

星石投资 副总经理 首席研究官 方磊:

不会改变市场中长期向好

这种 “黑天鹅”事件可能会对短期市场行情造成一定的扰动,但是并不会改变市场中长期向好的趋势。

中期来看,市场将步入业绩验证期,有真实业绩支撑的企业可能享受业绩、估值双驱动。回顾2020年上半年,市场上涨主要得益于经济修复、疫情得到控制、货币政策相对宽松带来的估值提升。而下半年,我们认为市场则将步入业绩验证期,在这个过程中,企业之间的分化可能会加剧:那些真正有业绩的公司可能会享受业绩、估值的双驱动;而那些业绩没有验证的企业,资金的关注度会逐渐降低。

长期来看,国内经济结构转型成果初现,一个以国内循环为主、国际国内互促的双循环发展的新格局正在形成。叠加资本市场改革加速,A股市场长期向好的趋势并没有改变。特别是在“后疫情时代”,当前国内经济已经逐步恢复到正常状态,海外主要经济体也有望在下半年就能修复至准常态水平,从而带动内外部需求回升,上市公司盈利整体有望得到修复。

叠加逆周期调节政策仍然会发力,各个类别的成长股都有不错的投资机会:一方面,科技、医药等领域的成长股代表长期发展方向,具备较大的长期成长空间,虽然前期的结构性行情对于部分企业成长性有一定的透支,但是仍然有很多质地不错的企业仍然处于相对较低的位置,具备较强的投资价值。

另一方面,随着经济加快复苏,消费、周期类别里同样有相当一部分优质企业通过规模扩张、优秀的管理、或者独特的经营模式获取更大的成长空间,并且在现阶段的市场里性价比凸显。

职业投资人 知名牛散 钟格:

反对大牛市观点,走结构性慢牛不好吗?

今日下跌主要原因有两个,一个是中美关系恶化,一个是科创板解禁压力比较大。中美关系在未来很长的一段时间保持对抗会是常态化,加上一些其他的因素,我是反对大牛市观点的,A股走结构性慢牛是最佳的选择。具体到指数,今年的波动区间应该会在2900-3400之间,而明年应该会在3100-3600点区间。

在操作上,每次调整就是买入的机会,相对大盘来说,个股会非常活跃,调整就是买入时机。但是要提醒普通投资者,我一直强调不要融资炒股,因为现在确实有很多股票的估值已经很高了,尤其今年下半年可能要以防守的心态为主。建议保持价值投资的心态,长期持有业绩好的公司。千万不要脑子发热认为会有全面牛市,结构性牛市已经不错了。板块上重点看好生物安全及国产替代两个方向。

职业投资人 知名牛散 彭大帅 :

消化之后还会继续走出慢牛行情

经过前期券商等为主线的大涨,大盘连续出现每日万亿、甚至1.5-1.7万亿的日成交额,说明场外资金已经迅速入场,大盘已经上了一个台阶,后市应多关注成交量的变化。指数再回到3000点以下的的可能性较小,而震荡整固往上的可能性较大,以消费+科技两条长期主线格局的结构性牛市可能还会继续。

今天盘面明显受到中美外交风波困扰的冲击,大跌了100多点,但仍然应当视为上升趋势中的震荡回落,消化之后还会继续走出慢牛行情,应该不至于扭转大盘整体格局。

自中美贸易战以来经常出现各种突发事件,但从这两年的表现来看,大盘仍然在向上,尤其是核心科技、自主创新、国产替代等方向,如芯片等概念板块仍然是投资者长线战略重点,短期看航天军工、北斗卫星是最佳投资机会,此外要注意规避短期第一批科创板解禁所带来的风险。

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A股因何突然回调?四大盘面现象值得关注 牛市是否终结?

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